人事評価 人事評価の操作ガイド

LIWKA の人事評価パッケージで、上期・下期ごとに目標を立てて自己評価し、一次評価・二次評価を経てランクを出し、昇給・賞与の配分を試算して確定するまでを、画面の順にご説明します。 画面の例は説明用の架空の組織「見本みなと会」と、架空の職員です。

このガイドで分かること#

• 評価する人・される人の組み合わせ（一次評価者・二次評価者）と、人事評価の役割の付け方
• 評価期間（例: 2026年度上期）を作り、目標設定・自己評価・一次評価・二次評価の日程を決める方法
• 職員が自分の目標と自己評価を入れる方法
• 一次評価者・二次評価者が評価を入れる方法と、スコア・ランクの決まり方
• 進み具合とランクの分布を確かめ、昇給・賞与の配分を試算して確定する方法

先に知っておいていただきたいこと#

• 人事評価のメニューは、人事評価パッケージを有効にした組織に表示されます。パッケージの有効化は「はじめての設定（管理者向け）」をご覧ください。
• 人事評価では、LIWKA の権限（組織管理者・スタッフなど）とは別に、職員ごとに人事評価の役割を付けます。役割は 社員・一次評価者・二次評価者・管理者 の4つで、1人に複数付けられます。
  • 社員: 自分の目標と自己評価を入れます。
  • 一次評価者・二次評価者: 担当する職員の評価を入れます。担当する職員は、その職員の側で「一次評価者」「二次評価者」として選びます。
  • 管理者: 管理ダッシュボード・期間管理・社員設定・昇給賞与・freee 連携 を使えます。
• 組織管理者の方は、人事評価の役割が付いていなくても、管理の画面（管理ダッシュボード・期間管理・社員設定・昇給賞与・freee 連携）を使えます。はじめて使うときは、組織管理者の方が 社員設定 でご自身や職員に役割を付けて始めてください（最初に役割を付ける）。
• 左のメニューには、その方の役割で使える項目だけが並びます（一次評価は一次評価者、二次評価は二次評価者、管理の項目は管理者と組織管理者）。
• 評価の画面は、アクティブ にした評価期間を1つだけ扱います。
• 評価の入力や確定をしても、メールなどのお知らせは送られません。

全体の流れ#

ホーム#

左のメニューの「人事評価」にある ホーム を開くと、今のアクティブ評価期間と、4つの段階（フェーズ）の日程と状態が表示されます。

下の「利用可能な機能」には、その方の役割で使える画面が並びます。管理者には 期間管理 → と 管理ダッシュボード が出ます。 人事評価の役割が1つも付いていない方には「人事評価の役割が付いていません。管理者に依頼してください。」と表示されます（組織管理者の方には、次の 最初に役割を付ける の案内が出ます）。

段階の状態は目安の表示です。受付前・期限終了でも、入力と保存はできます。

最初に役割を付ける#

人事評価を使い始めたばかりで、まだだれにも役割が付いていないときは、組織管理者の方がホームを開くと「人事評価の役割がまだ付いていません。組織管理者なので、社員設定からご自身や職員に役割（社員・一次評価者・二次評価者・管理者）と評価者を付けて始められます。」と出ます。

1. 案内の中の 社員設定 を押します。
2. ご自身の行の 編集 で、管理者 (全機能) にチェックを入れて 保存 します（ご自身も評価を受けるなら 社員 も付けます）。
3. 続けて、職員ごとに役割と評価者を決めます（役割と評価者を決める）。

社員設定#

評価を始める前に、職員ごとに人事評価の役割と、評価する人を決めます。管理者の方が操作します。

一覧を見る#

左のメニューの 社員設定 を開くと、組織の職員が並びます。「一次評価者」「二次評価者」「人事評価の役割」の列で、今の設定が分かります。 上の欄に名前や役職を入れて 検索 を押すと、絞り込めます。

役割と評価者を決める#

1. 職員の行の右の 編集 を押します。
2. 下の表を見ながら選びます。
3. 保存 を押すと「（名前） の人事評価の設定を更新しました」と出て、一覧に戻ります。

• 評価される職員には 社員 を付けます。評価する方も、ご自身が評価を受けるなら 社員 も付けます。
• 一次評価者・二次評価者として選ばれる方には、それぞれ 一次評価者・二次評価者 の役割も付けてください。付いていないと、評価の画面が開けません。
• 名前・役職・部署・入社日は、この画面では変えられません。画面の 通常の社員管理 のリンクから、職員の登録の画面で直します（「はじめての設定」）。

期間管理#

評価期間（例: 2026年度上期）を作り、4つの段階の日程を決めます。管理者の方が操作します。

期間の一覧#

左のメニューの 期間管理 を開くと、作った期間が並びます。評価の画面で使うのは、状態が アクティブ の期間1つだけです。

新しい期間を作る#

1. 一覧の右上の ＋ 新規期間 を押します。
2. 年度 と 上下期（上期・下期）を選びます。期間の名前は「2026年度下期」のように自動で付きます。
3. 作成 を押します。

作成すると「期間「2026年度下期」を追加しました」と出て、期間の編集の画面が開きます。4つの段階には、年度と上下期に応じた日付があらかじめ入ります。

上期の目標設定は、選んだ年度の3月（上期が始まる直前）になります。例えば2026年度上期なら 2026年3月1日〜3月20日です。組織の日程と違うときは、下の手順で直してください。

日程を直す#

1. 期間の行の 編集 を押します。
2. 「フェーズスケジュール」の欄で、段階ごとに 開始日 と 終了日 を入れます。
3. 終了日を過ぎても受付中の表示にしたい段階は、延長 にチェックを入れます。
4. スケジュールを更新 を押すと「スケジュールを更新しました」と出ます。

上の欄の年度・上下期を直したときは、上の欄の 保存 を押します（「期間を更新しました」と出ます）。

最後に、一覧で評価に使う期間の アクティブにする を押します。「「2026年度上期」をアクティブに設定しました」と出ます。

自分の評価#

職員が、自分の目標と自己評価を入れる画面です。

1. 左のメニューの 自分の評価 を開きます。上に対象期間と、目標設定・自己評価の段階の状態が出ます。
2. 「目標 (3つ)」に目標を3つまで入れます。
3. 期の終わりに、実績値と 自己評価（S・A・B・C・D）、「勤務態度 自己評価」、本人コメントを入れます。
4. 保存する を押すと「自己評価を保存しました」と出ます。何度でも直して保存できます。

• S〜D や「できている」などのボタンは、押すとすぐに青くなります。青いものが今選んでいるものです。保存する を押すまでは保存されません。
• アクティブな評価期間が無いときは「アクティブな評価期間がまだ設定されていません。」と出ます。管理者の方に期間を作ってもらってください。
• 前の期間の評価があると、下の「過去履歴」に、そのときのスコア・ランク、目標ごとの自己・一次・二次の評価、一次・二次のコメントが表示されます。

一次評価#

一次評価者が、担当する職員の評価を入れる画面です。

一次評価の一覧#

左のメニューの 一次評価 を開くと、社員設定で自分が一次評価者になっている職員が並びます。

担当する職員がいないときは「担当する部下が設定されていません。社員設定で「一次評価者」として割り当ててもらってください。」と出ます。

一次評価を入れる#

1. 職員の行の 評価する → を押します。上に本人コメントが表示されます。
2. 「目標評価 (一次)」で、目標ごとに S・A・B・C・D を押します。本人の自己評価は「自己」の列で見られます。
3. 「勤務態度 (一次評価)」で、5つの項目を選びます。
4. 「一次評価コメント」を入れます。
5. 一次評価を保存 を押すと「一次評価を保存しました」と出ます。

• 自分の評価の画面と同じく、押したボタンはすぐに青くなります。一次評価を保存 を押すまでは保存されません。
• 勤務態度は、一次評価者の入れたものがスコアに使われます（二次評価者は入れません）。
• ← 一覧 で一覧に戻ります。

二次評価#

二次評価者が、最終の評価を入れる画面です。ここで保存した内容で、スコアとランクが決まります。

二次評価の一覧#

左のメニューの 二次評価 を開くと、社員設定で自分が二次評価者になっている職員が並びます（自分自身は出ません）。一次評価が済んでいる職員には「スコア / ランク」が出ます。

担当する職員がいないときは「担当する評価対象が設定されていません。」と出ます。

二次評価を入れる#

1. 職員の行の 評価する → を押します。本人コメントと、一次評価者のコメント（名前と日付つき）が表示されます。
2. 一次評価が入っていれば「スコアプレビュー (一次評価ベース)」に、その時点の 目標評価点・勤務態度点・最終スコア・最終ランク が出ます。
3. 「目標評価 (二次)」で、目標ごとに S・A・B・C・D を押します。「自己」「一次」の列で、本人と一次評価者の評価を見比べられます。
4. 「二次評価コメント」を入れて、二次評価を保存 を押します。「二次評価を保存しました」と出ます。

「勤務態度 (一次評価参照)」には、一次評価者が選んだもの（「できている」「おおむねできている」など）が出ます。一次評価者がまだ選んでいない項目は「—」です。 二次評価の一覧の「二次評価」の列には、保存した日が「済 (2026/10/14)」のように出ます。

スコアとランクの決まり方#

本人の自己評価は、スコアには使われません。 目標に一次評価・二次評価が1つも入っていない職員は「未評価」として扱い、ランクは付きません（分布では D に数えず「未評価」に出ます）。

管理ダッシュボード#

管理者の方が、アクティブな期間の進み具合を確かめる画面です。左のメニューの 管理ダッシュボード を開きます。

下のボタンで、次の画面へ移れます。

• 分布グラフ: ランクごとの人数と割合を、グラフと表で見られます（二次評価、なければ一次評価のランク）。一次・二次の評価がまだの職員は、D ではなく表の下の「未評価」の行に数えます。
• 個人別: 職員ごとの 提出・一次・二次 の済/未と、スコア・ランクの一覧です。
• 昇給賞与・社員設定・freee 連携: それぞれの画面が開きます。

昇給賞与#

評価のスコアに応じて、昇給・賞与の原資（配る総額）を職員に配分した額を試算し、確定して履歴に残す画面です。管理者の方が操作します。

1. 左のメニューの 昇給賞与 を開きます。
2. 「原資設定」に 年間昇給原資 (円)・夏季賞与原資 (円)・冬季賞与原資 (円) を入れ、原資を保存 を押します。「原資を更新しました」と出ます。使わないものは 0 にします。
3. 「個人別シミュレーション (スコア比按分)」で、職員ごとの 月額昇給・年間昇給・夏季賞与・冬季賞与 を確かめます。
4. 決まったら 確定して履歴に保存 を押し、確認に OK を押します。「昇給賞与を確定しました (履歴に保存)」と出ます。

• 配分は、原資を職員のスコアの比で分けたものです。月額昇給は年間昇給の12分の1です。
• 組織の職員全員が並びます。評価がまだの職員（一次・二次の評価が1つも無い方）は、標準のスコア 3.00・ランク B として灰色で表示され、ランクの欄に「未評価（標準 B）」と出ます。配分にも入ります。確定履歴には B として残ります。
• 「確定履歴」には、確定した結果が新しい順に10件まで残ります。2回目からは、ひとつ前の確定と比べた「前期比 (月額)」が出ます。
• この画面の額は試算と記録です。給与の計算には自動では反映されません。

freee 連携#

管理者の方が、左のメニューの freee 連携 を開くと、freee から社員の情報（氏名・入社日・部署・メール・在籍状況）を取り込む予定の項目が「取り込む予定の項目」の表で表示されます。 取り込む機能は準備中で、今は取り込みできません（画面にも「準備中です。今は取り込みできません。」と出ます）。職員の情報は、LIWKA の職員の登録の画面で入れてください。

• freee との接続は、「請求管理」パッケージの freee 連携設定で行います。請求管理を使っている組織では、請求管理の freee 連携設定を開く のボタンが出ます。使っていない組織では「「請求管理」パッケージを使っていないため、freee 連携設定は開けません。」と出ます。

スマートフォンで見るとき#

スマートフォンでは、ホームの段階の状況が2列に並びます。 自分の評価の目標の表は、スマートフォンでは横に動かして見ます。目標内容・比重・目標値・実績値・自己評価の欄は、表を左右に動かして入れてください。

メッセージと直し方#

よくある質問#

一次評価者がいない職員はどうすればいいですか？#

社員設定で、その職員の一次評価者を「— なし —」にし、二次評価者だけを選べます。ただし勤務態度は一次評価者が入れるものなので、一次評価が無いと勤務態度点が0のまま計算されます。勤務態度も評価に入れたいときは、一次評価者を決めてください。

期限を過ぎてから入力できますか？#

できます。段階の「受付中」「期限終了」は目安の表示で、入力と保存は止まりません。期限を過ぎても受付中の表示にしたいときは、期間管理の日程で 延長 にチェックを入れてください。

前の期間の評価は見られますか？#

職員は、自分の評価の画面の「過去履歴」で見られます。管理ダッシュボード・一次評価・二次評価の画面は、アクティブな期間だけを表示します。昇給賞与の確定履歴には、前の期間の確定も残ります。

確定を2回押したらどうなりますか？#

押すたびに、そのときの試算が確定履歴に1件ずつ残ります。消すことはできませんので、原資と評価がそろってから押してください。

困ったときは#

このガイドで解決しないときは、LIWKA の画面左のメニューの サポート からお問い合わせください。 画面の名前と、出ているメッセージをそのまま書いていただくと、早くご案内できます。